非公开发行公司债券

非公开发行公司债券

招标公告

重庆国际投资咨询集团有限公司受重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司的委托，对非公开发行公司债券进行公开招标。特邀请有意向的潜在投标人前来参加本项目的投标。

*.*项目地点：招标人指定地点。

*.*项目规模：重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司非公开发行公司债券，申报额度不超过*亿。

*.* 发行期限：不超过*年（含*年）。

*.* 发行人：重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司。

*.* 债券币种：人民币。

*.* 招标范围：按照招标人要求完成本次债券发行的全部工作，主要包括但不限于以下内容：

*.*.*设计、并与发行方商定发行方案，包括发行时机、发行方式等；

*.*.*撰写募集说明书，提供专业咨询服务；

*.*.*协助完成债券的发行；

*.*.*负责准备申报材料，并负责与主管部门的沟通，协助获得核准发行；

*.*.*协助沟通相关部门，力争发行利率低，尽可能降低发债成本；

*.*.*协调相关上市事宜，完成债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划款；

*.*.*债券存续期内每年的付息协调工作；

*.*.*债券存续期内的债券管理及信息披露工作；

*.*.*存续期协助招标人做好意外风险应变、备选方案；

*.*.*其他相关服务。

*.*资金用途：借新还旧、偿还有息债务、基金出资和补充流动资金。

*.*本次招标实行资格后审。投标人应满足下列资格条件要求：

*.*.* 具有独立法人资格，并具备有效的营业执照。

*.*.* 具有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

具体要求详见招标文件投标人须知前附表。

*.* 本次招标不接受联合体投标。

*.* 凡有意参加投标者，请于*年*月*日（北京时间，下同）起在重庆市公共资源交易网（江北区）（http://****）下载招标文件、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

*.* 投标人可在重庆市公共资源交易网（江北区）（http://****）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问，提问时间从本公告发布至*年*月*日*时00分（北京时间）前。

*.* 招标人应于*年*月*日*时*分（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（江北区）（http://****）发布澄清或修改。

*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 * 年*月*日*时*0分，地点为重庆市江北区公共资源交易中心（具体请登陆重庆市公共资源交易网（江北区）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

本次招标公告在重庆市公共资源交易网（江北区）（http://****）上发布。

招标人：重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司

地 址：重庆市江北区创富路*号*幢*、*层

联系人：陈先生

电 话：0*-*

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路*号重咨大厦A栋*室

联系人：陈女士

电 话：0*-**